Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

§2.1. Анализ тенденций развития федерального и регионального рынка рекреационных услуг

При выборе маркетинговых детерминант для исследования мы исходим из понимания «детерминант» как конкретных факторов, которые порождают явление, обуславливают его [[121]53, с. 164]. Соответственно этому, ключевыми маркетинговыми детерминантами для продвижения рекреационных услуг нами определены:

– тенденции развития федерального и регионального (на примере Алтайского края, в инвестиционном аспекте) рынка рекреационных услуг;

– потребительская лояльность к инновационным преобразованиям рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»);

– экономический потенциал организации для продвижения новых рекреационных услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок»).

Исходной посылкой для анализа динамики федерального и регионального (на примере Алтайского края) рынка рекреационных услуг в нашем исследовании определен принцип иерархического строения рынка, соответственно которому мы проанализируем тенденции по схеме «от общего к частному»:

– на федеральном уровне – посредством показателей, характеризующих деятельность субъектов рынка по основным видам рекреационных услуг, с акцентом на оценку их востребованности потребителями, выражаемой объемами оплаченных услуг;

– на региональном уровне – посредством маркетингового обзора рекреационных зон российских регионов и характеристик инфраструктуры рекреационного кластера экономики Алтайского края, с акцентом на инвестиционное обеспечение его развития.

Для проведения анализа тенденций развития рынка рекреационных услуг федерального уровня мы выбрали шестилетний период: 2010–2015 гг.

Исследование показало, что динамика основных видов рекреационных услуг – туристских, гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных, культуры, физической культуры и спорта –
в указанном периоде имела выраженную позитивную тенденцию. В сопоставлении с 2010 годом максимальный темп роста показывают услуги физической культуры и спорта (208,08 %), а минимальный – туристские услуги (158,44 %) при среднем темпе роста по всем рекреационным услугам 171,15 %.

Темповый показатель объема санаторно-оздоровительных услуг (182,79 %), превышающий среднее значение динамики объемного показателя по рекреационным услугам в целом, свидетельствует о сформировавшейся тенденции роста реализованного потребительского спроса на услуги санаторно-курортных организаций. Подтверждением этому являются изменения структурных показателей – удельных весов услуг разных видов в общем объеме рекреационных услуг: за 2010–2015 гг. рост показателя характерен только двум видам услуг – физической культуры и спорта, а также санаторно-оздоровительным, соответственно, на 1,70 и 1,06 процентных пунктов. По всем остальным рекреационным услугам имеет место сокращение, наиболее существенное, на 1,93 процентного пункта, по туристским услугам (табл. 4).

Замедленную (в сравнении с другими видами рекреационных услуг) динамику развития туристских услуг, на наш взгляд, можно объяснить негативным влиянием экономического кризиса 2014 года, наряду с факторами материального порядка (сокращением платежеспособного спроса населения из-за снижения реальных денежных доходов), породившего фактор безопасности (сокращение выездного туризма из-за роста террористических угроз в странах массового туризма и отдыха населения).

Влияние этих, а также других факторов стало настолько заметным, что даже в официальной статистике Росстата, начиная с 2014 года, появились новые учетные показатели, характеризующие деятельность организаций туриндустрии по сумме кодов ОКВЭД-2007, входящих в собирательную группировку «Туризм». Анализ этих данных показывает, что только за 2014–2015 гг. число организаций туриндустрии сократилось на 34 ед., или на 1,2 %; число убыточных организаций возросло на 116,37 %, а оборот – лишь на 113,19 %, что не обеспечило роста прибыли.

Сокращение ее объема составило 31,02 %, а совокупный финансовый результат, имевший положительное значение в 2014 году (13,0 млрд. руб.), превратился в 2015 году в убыток (170,4 млрд. руб.).

При росте степени износа основных фондов на 7,2 процентных пункта, в разы (за исключением гостиниц) сократился ввод в действие объектов размещения туристов. Например, в 2015 году на всей территории страны было введено в действие лишь 25 мотелей, что составило 4,84 % к 2014 году.

Таблица 4

Динамика объема и структуры рекреационных услуг, оказанных населению России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[122]215])

Виды услуг

 

2011 г.

       

2015 г. к 2010 г.

Объем рекреационных услуг – всего, млн. руб.

 

430316

       

171,15 %

из них:

туристские услуги

99879

112829

       

158,44 %

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

 

125541

       

167,46 %

санаторно-оздоровительные услуги

60460

68521

75622

82444

92300

 

182,79 %

услуги культуры

81930

89516

98589

     

169,58 %

услуги физической культуры и спорта

30089

33909

37475

47849

53973

62610

208,08 %

В % к общему объему рекреационных услуг – всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

из них:

туристские услуги

25,93

26,22

25,63

26,23

24,67

24,00

–1,93 п.п.

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

29,30

29,17

29,73

29,21

29,38

28,67

–0,63 п.п.

санаторно-оздоровительные услуги

15,70

15,92

15,95

14,83

15,43

16,76

1,06 п.п.

услуги культуры

21,27

20,80

20,79

21,12

21,49

21,07

–0,20 п.п.

услуги физической культуры и спорта

7,80

7,89

7,90

8,61

9,03

9,50

1,70 п.п.

К анализу показателей деятельности туристских фирм за весь период нашего исследования (2010–2015 гг.) мы вернемся ниже по тексту данного параграфа работы.

Здесь же отметим, что показательную информацию для анализа темпов развития российского рынка рекреационных услуг дают данные о динамике индексов их физического объема (цепных темпов роста).

Так, если в начале периода исследования три вида рекреационных услуг (физической культуры и спорта, гостиниц и аналогичных средств размещения, культуры) демонстрировали сокращение физического объема, то в конце периода исследования только услуги культуры остались на аутсайдерских позициях по этому показателю, тогда как, например, услуги физической культуры и спорта продемонстрировали максимальный рост физического объема (рис. 4).

4.wmf

Рис. 4. Динамика индексов физического объема рекреационных услуг,
оказанных населению России, за 2010–2015 гг., % к предыдущему году (рассчитано автором по [[123]215])

На наш взгляд, на быстрое развитие услуг физической культуры и спорта позитивное влияние оказали результаты проведенной в России зимней Олимпиады-2014, а также других крупных спортивных соревнований, активизировавших интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.

Представление о вкладе рекреационных услуг в общий объем платных услуг, оказанных населению, дают структурные показатели, т.е. удельные веса.

Следует признать, что вклад видов рекреационных услуг в общий объем платных услуг является незначительным. Даже по «лидирующим» видам (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, туристские услуги) он составил в 2015 году, соответственно, 2,3 и 2,0 %.

В динамике за весь период исследования значения показателей остались стабильными, незначительный рост удельного веса в общем объеме платных услуг (на 0,2 процентных пункта) показывают лишь услуги физической культуры и спорта, а также санаторно-оздоровительные услуги (табл. 5).

Эти же виды рекреационных услуг демонстрируют максимальный рост удельного показателя – объема услуг, приходящихся на одного человека (душу населения), составивший за 2010–2015 гг. 201,76 % по услугам физической культуры и спорта (с 210,6 до 424,9 руб.) и 178,36 % по санаторно-курортным услугам (с 423,2 до 754,8 руб.).

Таблица 5

Динамика удельных весов рекреационных услуг в общем объеме платных услуг населению, в целом по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[124]215])

(% к общему объему платных услуг)

Виды рекреационных услуг

         

2015 г.

2015 г.

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

2,3

2,3

2,3

2,3

2,4

2,3

услуги культуры

1,7

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

туристские услуги

2,0

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

услуги физической культуры и спорта

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,2

санаторно-оздоровительные услуги

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,4

0,2

Обращает на себя внимание то, что в абсолютном выражении, по стоимостному показателю оказанных в расчете на одного человека услуг, устойчивыми лидерами на протяжении всего периода исследования являются услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, а также туристские услуги. К примеру, в 2015 году показатель составил, соответственно 1290,9 и 1080,9 руб. (табл. 6).

Таблица 6

Динамика объема рекреационных услуг на душу населения, в целом
по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[125]208])

(руб.)

Виды рекреационных услуг

           

2015 г.

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

790,0

878,2

984,7

     

163,41

услуги культуры

573,5

626,2

688,5

818,1

879,9

949,0

165,48

туристские услуги

699,2

789,2

848,8

     

154,59

услуги физической культуры и спорта

210,6

237,2

261,7

333,4

369,4

424,9

201,76

санаторно-оздоровительные услуги

423,2

479,3

528,1

574,5

631,8

754,8

178,36

В связи с этим мы сочли необходимым более детально проанализировать динамику показателей, характеризующих деятельность коллективных средств размещения, туристских фирм и санаторно-курортных организаций.

Нами выявлено, что за 2010–2015 гг. рост числа коллективных средств размещения составил 160,0 % и произошел в основном за счет гостиниц и аналогичных средств размещения (177,45 %). Темповые показатели числа номеров и числа мест близки по значениям (138,67 и 139,59 %), но здесь обращает на себя внимание то, что темп роста числа мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения превысил темп роста числа номеров – 174,15 и 166,54 %.

На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует о том, что для гостиниц и аналогичных средств размещения приоритетным является размещение гостей в двух (и более)местных номерах. Практика показывает, что для потребителей такое размещение является более экономичным, чем в одноместном номере. Также следует обратить внимание на то, что при росте численности размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 141,84 % к 2010 году, темп роста числа ночевок составил 130,18 % (табл. 7).

Мы считаем, что расхождение величин темповых показателей в данном случае обусловлено развитием потребительского спроса на кратковременное (без ночевки) пребывание в гостиницах и аналогичных средствах размещения.

Таблица 7

Динамика основных показателей деятельности коллективных средств размещения в целом по Российской Федерации за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[126]215])

Наименование
показателей

           

2015 г.

Число коллективных средств размещения – всего

12585

13062

14019

14583

15590

20136

160,00

в том числе:

гостиницы и аналогичные средства размещения

7866

8416

9316

9869

10714

13958

177,45

специализированные средства размещения

4719

4646

4703

4714

4876

6178

130,92

Число номеров, тыс.

556

560

586

600

671

771

138,67

в том числе:

в гостиницах и аналогичных средствах размещения

260

278

301

319

372

433

166,54

в специализированных

средствах размещения

295

282

285

281

299

337

114,24

Число мест, тыс.

1263

1294

1345

1387

1573

1763

139,59

в том числе:

в гостиницах и аналогичных средствах размещения

530

571

618

676

815

923

174,15

в специализированных средствах размещения

734

723

727

711

758

840

114,44

Число ночевок, тыс.

162988

       

212179

130,18

в том числе:

в гостиницах и аналогичных средствах размещения

60425

67271

73492

76880

84119

 

165,75

в специализированных средствах размещения

102562

98926

 

95751

99899

 

109,22

Численность размещенных лиц, тыс. человек

34746

37399

41065

42635

44219

49284

141,84

в том числе:

в гостиницах и аналогичных средствах размещения

24026

27112

30235

31733

33160

36817

153,24

в специализированных средствах размещения

10721

10287

10830

10902

11059

12467

116,29

Общий рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по целям личных поездок, за 2010–2015 гг. составил 139,48 %, в том числе размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения – 163,73 %, в специализированных средствах размещения – 108,75 %.

Потребности населения по такой личной цели поездок, как отпуск, досуг и отдых, удовлетворяются более активно посредством услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (темп роста 195,68 %), нежели посредством услуг специализированных средств размещения (темп динамики к 2010 году 109,92 %).

По нашему мнению, это свидетельствует о предпочтительности самостоятельного размещения населения во время отпуска, досуга и отдыха в сравнении с организованным размещением.

Аналогичный вывод можно сделать в отношении такой личной цели поездок, как лечебные и оздоровительные процедуры. По темпу динамики численности размещенных лиц явным лидером являются гостиницы и аналогичные средства размещения: 173,02 % к 2010 году против 107,62 % по специализированным средствам размещения (табл. 8).

Однако в абсолютном выражении показатель численность размещенных лиц свидетельствует о предпочтительности специализированных средств размещения для лечебных и оздоровительных процедур.

К примеру, в 2015 году в них с этими целями было размещено 4785 тыс. человек, тогда как в гостиницах и аналогичных средствах размещения лишь 218 тыс. человек.

Деловые и профессиональные цели поездок удовлетворяются практически полностью за счет размещения в гостиницах и аналогичных средствах размещения, где в 2015 году было размещено 11887 тыс. чел., что к общему числу размещенных с этой целью (12091 тыс. чел.)
составило 98,31 %.

В целом за период исследования темп роста размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения с деловыми и профессиональными целями составил 120,37 %, тогда как в специализированных средствах размещения, напротив, произошло существенное сокращение показателя – на 38,86 %.

Негативным фактором в динамике размещения по целям поездок является сокращение реализованного спроса населения по целям образования и профессиональной подготовки, о чем свидетельствует убывающая динамика численности размещенных: в коллективных средствах размещения – на 41,72 %; в гостиницах и аналогичных средствах размещения – на 42,91 %; в специализированных средствах размещения – на 26,06 %.

Таблица 8

Динамика численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по целям поездок, в целом по России, за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[127]215])

(тыс. человек)

Цели поездок

           

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Личные

20373

22050

23727

24248

26097

28416

139,48

в том числе:

отпуск досуг и отдых

10469

11434

12451

13183

14296

16881

161,25

образование и профессиональная подготовка

2253

1947

1651

1499

1389

1313

58,28

лечебные и оздоровительные процедуры

4572

4592

4630

4505

4813

5002

109,41

религиозные/паломнические

40

62

70

81

79

114

285,00

прочие

3039

4014

4924

4979

5502

5105

167,98

Деловые и профессиональные

 

11126

12285

12756

12309

12091

118,46

Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения

Личные

11384

13248

14605

15298

16956

18639

163,73

в том числе:

отпуск досуг и отдых

6267

7407

8147

8928

10187

12263

195,68

образование и профессиональная подготовка

2088

1814

1514

1363

1274

1192

57,09

лечебные и оздоровительные процедуры

126

169

157

174

161

218

173,02

религиозные/паломнические

28

54

61

49

72

71

253,57

прочие

2875

3804

4725

4783

5262

4896

170,30

Деловые и профессиональные

9875

10877

12000

12404

12000

11887

120,37

1

2

3

4

5

6

7

8

Численность лиц, размещенных в специализированных средствах размещения

Личные

8990

8802

9122

8949

9141

9777

108,75

в том числе:

отпуск досуг и отдых

4202

4027

4304

4255

4109

4619

109,92

образование и профессиональная подготовка

165

133

137

135

116

122

73,94

лечебные и оздоровительные процедуры

4446

4423

4473

4331

4671

4785

107,62

религиозные/паломнические

12

8

9

33

6

42

350,00

прочие

165

210

199

196

240

210

127,27

Деловые и профессиональные

332

250

285

352

309

203

61,14

Туристический сектор рекреационных услуг, как уже отмечалось нами выше, характеризуется не такими высокими темпами динамики, как сектор гостиничных услуг, так, за 2010 2015 гг. прирост числа туристских фирм составил лишь 30,22 %. Начиная с 2011 года, в котором произошло статистическое разделение туристских фирм по предметной специализации их деятельности, резко, на 70,75 % сократилось число туроператоров – с 1193 ед. в 2010 году до 349 ед. в 2015 году.

Подавляющее большинство туристических фирм (в 2010 году – 76,0 %, в 2015 году – 81,57 %) специализировалось на турагентской деятельности, и в целом за период исследования их число возросло на 139,76 %. Кроме того, проявилась тенденция роста туристских фирм, занимающихся только экскурсионной деятельностью, рост их количества к 2010 году составил 141,61 %.

Динамика числа реализованных турпакетов приобрела отрицательную направленность, сокращение показателя за анализируемый период составило 7,66 %.

Однако здесь, как позитивный момент, следует отметить заметный рост спроса соотечественников на внутренний туризм: прирост реализованных турпакетов по территории России составил 52,64 %, тогда как аналогичный показатель по зарубежным странам сократился на 26,28 %.

При общем росте стоимости реализованных населению турпакетов на 142,65 % к 2010 году стоимость «внутренних» турпакетов возросла более, чем в 2,7 раза, а «внешних», по зарубежным странам – на 24,18 % (табл. 9).

Таблица 9

Динамика основных показателей деятельности туристских фирм
в целом по Российской Федерации за 2010–2015 гг.
(рассчитано автором по [[128]215])

Наименование
показателей

           

2015 г.

Число туристских фирм (на конец года) – всего

9133

10266

10773

11324

11614

11893

130,22

в т.ч. занимались:

туроператорской деятельностью

1193

548

463

478

445

349

29,25

туроператорской и турагентской деятельностью

1351

1441

1362

1306

1159

-

турагентской деятельностью

6941

7787

8265

8936

9307

9701

139,76

только продвижением туров (путевок)

184

-

иной туристской деятельностью

332

-

только экскурсионной деятельностью

483

580

604

548

556

684

141,61

Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников несписочного состава), тыс. человек

48

47

49

50

45

48

100,00

Число реализованных населению турпакетов – всего, тыс.

4358

4427

4763

5384

4384

4024

92,34

из них гражданам России:

по территории России

872

929

905

969

992

1331

152,64

по зарубежным странам

3367

3326

3738

4240

3253

2482

73,72

Стоимость реализованных населению турпакетов – всего, млн. руб.

 

175366

       

142,65

из них гражданам России:

по территории России

18343

21265

22746

23876

25444

50517

275,40

по зарубежным странам

 

152610

       

124,18

По нашему мнению, это обстоятельство явилось прямым следствием развития инфляционных процессов и произошедшей в 2014 году девальвации национальной денежной единицы, т.е. рубля по отношению к основным конвертируемым валютам.

Обострение экономического кризиса оказало негативное влияние и на динамику показателей, характеризующих деятельность организаций отдыха и туристских баз. В количественном плане максимальному сокращению подверглись дома отдыха (на 30,71 % к 2010 году, с уменьшением количества мест в них на 21,21 %); минимальному – базы отдыха, кемпинги и другие аналогичные организации, соответственно, на 7,4 и 4,1 %. Но эта тенденция не характерна такому типу организаций отдыха, как туристские базы: рост их количества за период исследования составил 137,88 %, а числа мест – 106,25 % (табл. 10).

Таблица 10

Динамика количества, структуры и мощности организаций отдыха и туристских баз*, в целом по России за 2010–2015 гг.
(рассчитано автором по [[129]215])

Типы организаций

           

2015 г.

Число организаций отдыха – всего, ед.

1776

1704

1687

1610

1659

1612

90,77 %

в них мест, тыс.

228

218

215

205

218

213

93,42 %

Из общего числа организаций отдыха:

дома отдыха

140

104

98

97

96

97

69,29 %

в % к общему числу организаций отдыха

7,88

6,10

5,81

6,02

5,79

6,01

–1,86 п.п.

в них мест, тыс.

33

24

24

25

25

26

78,79 %

базы отдыха, кемпинги и другие организации отдыха

1636

1600

1589

1513

1563

1515

92,60 %

в % к общему числу организаций отдыха

92,12

93,90

94,19

93,98

94,21

93,98

1,86 п.п.

в них мест, тыс.

195

194

191

180

193

187

95,90 %

Туристские базы

132

158

159

154

186

182

 

в них мест, тыс.

16

17

16

16

20

17

 

Примечание. * без учета микропредприятий.

Существенное сокращение количества домов отдыха сопровождалось адекватным сокращением численности отдыхающих в них, близким по величине (31,87 %) темпу количественного сокращения этих организаций (30,71 %).

Однако, поскольку численность размещенных в домах отдыха детей не сократилась, а возросла на 108,11 %, можно сделать вывод о том, что сокращению подверглись дома отдыха для взрослого населения. Другие типы организаций отдыха, в том числе туристские базы, характеризуются ростом численности размещенных в них лиц: на базах отдыха, в кемпингах и в аналогичных организациях – на 118,97 %; на туристских базах – на 121,24 % (табл. 11).

Таблица 11

Динамика численности лиц, размещенных в организациях отдыха
и на туристских базах*, в целом по России за 2010–2015 гг.
(рассчитано автором по [[130]215])

(тыс. человек)

Типы организаций

     

2013 г.

2014 г.

 

2015 г.

В организациях отдыха – всего

3277

2965

3321

3269

2980

3551

108,346

в том числе:

в домах отдыха

684

497

629

608

496

466

68,13

в них детей

74

71

89

100

87

80

108,11

на базах отдыха, в кемпингах и в других организациях отдыха

2593

2468

2683

2661

2484

3085

118,97

в них детей

388

411

424

438

481

514

132,47

на туристских базах

226

226

220

257

286

274

121,24

в них детей

36

36

36

44

62

62

172,22

Примечание. * без учета микропредприятий.

На фоне положительной динамики рынка рекреационных услуг в его гостиничном и туристском секторах сектор санаторно-оздоровительных услуг предстает как аутсайдер в аспекте изменений количества субъектов, функционирующих в этом секторе.

Подтверждением этого вывода, в первую очередь, является сокращение числа санаторно-курортных организаций за 2010–2015 гг. на 3,44 %, с 1945 до 1878 ед. за счет санаториев-профилакториев (на 88 ед., или 13,41 %). Незначительный прирост числа санаториев и пансионатов с лечением (на 1,1 %) произошел за счет детских санаториев (на 1,45 %), составивших к концу периода исследования 43,36 % от общего числа санаториев и пансионатов с лечением.

Обращает на себя внимание наметившаяся тенденция развития «лечебно-оздоровительной» компоненты санаторно-курортных услуг, свидетельствующая о росте потребности населения в комбинированных услугах, желании совместить отдых с получением лечебных процедур.

Доказательством этого утверждения можно считать рост удельного веса санаториев и пансионатов с лечением в общем числе санаторно-курортных организаций, составивший за 2010–2015 гг. 3,08 процентных пункта, до 68,53 % (табл. 12).

Таблица 12

Динамика количества и структуры санаторно-курортных организаций*, в целом по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[131]215])

Типы организаций

           

2015 г.

Санаторно-курортные организации – всего, ед.

1945

1959

1905

1840

1905

1878

96,56 %

из них:

санатории и пансионаты с лечением

1273

1283

1250

1210

1289

1287

 

в том числе детские санатории**

550

577

565

541

571

558

 

санатории-профилактории

656

655

637

612

597

568

86,59 %

Удельный вес санаториев и пансионатов с лечением в общем числе санаторно-курортных организаций

65,45

65,49

65,62

65,76

67,66

 

3,08 п.п.

Удельный вес санаториев-профилакториев в общем числе санаторно-курортных организаций, %

34,55

34,51

34,38

34,24

32,34

 

-4,31 п.п.

Удельный вес детских санаториев** в числе санаториев и пансионатов с лечением, %

43,21

44,97

45,20

44,71

44,30

 

0,15 п.п.

Примечания:

* без учета микропредприятий;

** включая санатории для детей с родителями и санаторные оздоровительные лагеря.

Мы считаем, что выявленное количественное сокращение санаторно-курортных организаций, произошедшее за анализируемый период, нельзя отнести к разряду позитивных явлений, характеризующих развитие российского рынка рекреационных услуг.

Вместе с тем, данное обстоятельство не привело к сокращению мощности санаторно-курортных организаций, более того, сопровождалось ее ростом. Темп прироста мощности в целом по санаторно-курортным организациям составил 5,67 %, до 447 тыс. коек (мест). Но если мощность санаториев и пансионатов с лечением за 2010–2015 гг. увеличилась на 108,72 %, в том числе детских санаториев – на 116,67 %, то мощность санаториев-профилакториев в 2015 году составила лишь 90,91 % от показателя 2010 года. В начале периода исследования мощность санаториев и пансионатов с лечением в 4,47 раза превышала мощность санаториев-профилакториев (344 тыс. коек (мест) против 77 тыс. коек (мест)); в конце периода – в 5,34 раза (374 и 70 тыс. коек (мест)), соответственно.

В то же время разрыв рассчитанных нами величин средней мощности одной санаторно-курортной организации соответствующих типов за шестилетний период практически не изменился; составлял в 2010 году 2,30 раза (217,5 и 117,4 коек (мест)), а в 2015 году – 2,36 раза (290,6 и 123,24 коек (мест)) (табл. 13).

Однозначно позитивным моментом в динамике мощности санаторно-курортных организаций является наблюдаемый рост средней мощности, составивший в целом по всем организациям 109,43 %.

С учетом разнонаправленной динамики количества санаторно-курортных организаций (сокращение) и их мощности (рост) положительно следует оценить увеличение численности лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях. На наш взгляд, это обстоятельство свидетельствует об ускорении оборачиваемости одного койко-места, а следовательно, о повышении эффективности использования мощности. Так, в целом по всем санаторно-курортным организациям прирост численности обслуженных лиц за 2010–2015 гг. составил 7,06 %, в том числе размещенных лиц – 7,53 %.

Численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам) за период исследования практически не изменилась (прирост лишь на 0,27 %), что привело к сокращению удельного веса этого показателя в общей численности обслуженных лиц на 0,41 процентного пункта (табл. 14).

Второе направление анализа динамики рынка рекреационных услуг, как было заявлено нами выше, отражает его региональный уровень.

Таблица 13

Динамика мощности санаторно-курортных организаций*,
в целом по России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[132]215])

Типы организаций

           

2015 г.

Санаторно-курортные организации – всего, тыс. коек (мест)

423

425

420

407

443

447

105,67

из них:

санатории и пансионаты с лечением

344

342

342

333

369

374

108,72

в том числе детские санатории**

120

130

127

123

143

140

116,67

санатории-профилактории

77

81

77

73

73

70

90,91

Средняя мощность одной организации – всего, коек (мест)

217,5

         

109,43

из них:

санатории и пансионаты с лечением

270,2

         

107,55

в том числе детские санатории**

218,2

         

114,99

санатории-профилактории

117,4

         

104,97

Примечания:

* без учета микропредприятий;

** включая санатории для детей с родителями и санаторные оздоровительные лагеря.

Необходимость исследования рынка в территориальном аспекте в данном случае обусловлена объективной неравномерностью пространственного размещения рекреационных ресурсов по территории страны, различием климатических районов (морских, горных, полупустынных и пр.) и климатических факторов (солнечная радиация, морская и минеральная вода, морской и горный воздух и т.д.), выступающих объективными предпосылками для создания рекреационных зон.

Поясним, что в общепризнанном понимании территория считается рекреационной, если она отвечает следующим признакам: оздоровительно-курортной специализацией, отсутствием экологически вредных производств, благоприятностью природно-климатических условий для рекреации, ориентацией материального производства на потребности санаторно-курортных организаций и их клиентуры, высоким уровнем занятости местного населения в сфере рекреационных услуг.

Таблица 14

Динамика численности и структуры лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях* России за 2010–2015 гг. (рассчитано автором по [[133]215])

Наименование показателей, единицы измерения

           

2015 г.

Численность обслуженных лиц, тыс. чел. – всего

6049

6163

6174

6109

6641

6476

 

в том числе:

численность размещенных лиц

5674

5733

5751

5683

6087

6101

 

численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам)

374

431

423

427

554

375

 

В % к общей численности обслуженных лиц:

численность размещенных лиц

   

93,15

   

94,21

0,41 п.п.

численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам)

6,20

6,98

6,85

6,97

8,34

5,79

–0,41 п.п.

Примечание. * без учета микропредприятий.

Важным моментом в понимании пространственной дислокации рекреационных зон является то, что они, в силу географических особенностей далеко не всегда совпадают с границами административного устройства страны.

На наш взгляд, это обстоятельство выступает одной из причин отсутствия официальных статистических данных, характеризующих рекреационные зоны России, а поэтому для маркетингового обзора регионального рынка рекреационных услуг мы используем информацию, размещенную в электронных ресурсах сети Интернет [[134]212, [135]218].

Обобщение информации, содержащейся в этих источниках, позволяет нам представить основные характеристики рекреационных зон России в следующем виде (табл. 15).

Таблица 15

Основные рекреационные зоны России и их характеристика
(составлено автором по [212, 218])

Рекреационные зоны

Субъекты Федерации

Характеристика рекреационной зоны

1

2

3

Московская

г. Москва и Московская область

Особо притягательная зона для делового туризма из-за тяготения к столице. Исторический центр страны, сохранивший самобытность, имеющий многочисленные культурные, религиозные памятники. Подмосковье характеризуется живописностью природных ландшафтов, благоприятными условиями для климатолечения кардиологическое, кардионеврологического и бальнеологического профилей (более 800 санаториев, пансионатов, гостиниц), наличием многочисленных садово-парковых комплексов старинных дворянских усадеб

Ленинградская

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Во многом идентична московской рекреационной зоне (в аспекте исторической, духовной, культурной ценности), но в дополнение к ней, имеет благоприятное географическое положение, расположена вблизи побережья Балтийского моря, с развитой морской инфраструктурой. Отличительной особенностью являются уникальные «белые ночи», привлекающие многочисленных туристов

Северная

г.г. Архангельск, Мурманск, Вологда (с соответствующими областями), Великий Устюг, Белозерск

В сравнении с московской и ленинградской рекреационными зонами характеризуется менее развитой инфраструктурой, и более «жесткими» биоклиматическими условиями (коротким и холодным летом). Благоприятна для развития спортивного и экстремального туризма. Располагает значительным количеством исторических памятников православной культуры. Широко известны туры «Серебряное кольцо» и «Северное ожерелье России»

Кавказская

Ставропольский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика

Кавказские минеральные воды – одна из старейших рекреационных зон России, располагающая уникальными природно-климатическими условиями предгорной и горной зон, а также уникальными источниками минеральных вод (лечебных, столовых и их разновидностей). Характеризуется высокоразвитой инфраструктурой оздоровительного, бальнеологического, спортивного (Приэльбрусье) и экологического туризма

1

2

3

Южная

Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь

Уникальность рекреационной зоны – расположение на побережьях Черного и Азовского морей, с благоприятными природно-климатическими ресурсами для пляжно-акваториального отдыха. Располагает уникальными памятниками культуры казачества (донского и кубанского), древних народов (дольмены в Краснодарском крае и Республике Адыгея), истории (Республика Крым и г. Севастополь). Привлекательна для историко-познавательного, археологического, ботанического, спортивного туризма, бальнеологического лечения (источники минеральной воды г. Горячий Ключ). Характеризуется развитой инфраструктурой санаторно-оздоровительных и курортных организаций

Байкальская

г. Иркутск и Иркутская область, Республика Бурятия

Уникальность рекреационной зоны – озеро Байкал, минеральные источники лечебной грязи, лесные массивы, археологические памятники культуры, разнообразная флора и фауна. Зона сосредоточения бальнеологических ресурсов. Привлекательна для санаторно-курортного лечения, природно-познавательного, ботанического, научного, спортивного и охотничьего туризма, отдыха и досуга

Дальневосточная

Хабаровский и Приморский края, Амурская и Сахалинская область

Географическое расположение рекреационной зоны, тяготеющей к побережьям Северного Ледовитого и Тихого океаном, с их природными богатствами и неповторимым сочетанием национальных культур народов Азиатско-тихоокеанского региона определяет уникальные конкурентные преимущества территории. Транссибирская и Байкало-Амурская железные дороги, выходящие в незамерзающие порты Дальнего Востока к Тихому океану, характеризуют развитие транспортной инфраструктуры. Рекреационные ресурсы зоны разнообразны: пляжно-акваториальные, спортивные (спортивно-промысловые, зимне-спортивные), лечебно-оздоровительные (минеральные и термальные источники, лечебные грязи). Особо привлекательна для населения приграничных стран Дальнего Востока

Сибирская

г.г. Омск, Красноярск, Томск, Кемерово и соответствующие области, Республика Алтай, Алтайский край

Подразделяется на три рекреационных района: Обско-Алтайский, Енисейский и Прибайкальский. Расположена вблизи горных система Алтая, Саян, Забайкалье, Сихотэ-Алиня. Специализируется на оздоровительно-лечебном и спортивном профилях. Обладает многочисленными памятниками археологии, культуры, религиозных культов малых народов (мистическая страна Шамбала (Беловодье), Республика Алтай), ценными источниками разнообразных минеральных вод, природными пейзажами Северной Европы (горы, альпийские луга, смешанные леса), казахских степей, полупустынь Монголии, сибирской тайги. Привлекательна для экологического, историко-культурного, лечебно-оздоровительного, экстремального туризма, семейного отдыха, досуга и развлечений (игровая зона «Сибирская монета»)

Для нашего исследования особый интерес представляет сибирская рекреационная зона, в частности, дислоцирующаяся на территории Алтайского края.

Поэтому, как было заявлено выше, мы остановимся на характеристиках инфраструктуры рекреационного кластера экономики Алтайского края, с акцентом на инвестиционное обеспечение развития рынка.

На производстве и оказании рекреационных услуг населению в экономике Алтайского края специализируется 950 хозяйствующих субъектов: коллективных средств размещения общего назначения (гостиниц, отелей, мотелей, хостелов и т.д.); туристических фирм (агентств, бюро и т.п.), в том числе имеющих статус туроператора; санаторно-курортных организаций, включая детские оздоровительные учреждения; предприятий экологического туризма («сельских зеленых домов»); туристических баз и предприятий, занимающихся организацией досуга и отдыха населения; прочих.

Наглядное представление о структурном составе хозяйствующих субъектов, действующих в сфере рекреационных услуг Алтайского края, дает рис. 5, из которого следует, что более 20,0 % от общего количества предприятий приходится на долю туристических фирм и коллективных средств размещения общего назначения.

5.wmf

Рис. 5. Структура рекреационного кластера экономики
Алтайского края в 2015 году, по типам хозяйствующих субъектов, ед.; %
(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Санаторно-курортные организации на этом фоне предстают как аутсайдеры, поскольку составляют лишь 4,63 % от общего количества предприятий, оказывающих рекреационные услуги населению в Алтайском крае.

Мы считаем это обстоятельство объективным, обусловленным тем, что для открытия новой санаторно-курортной организации требуются не только значительные финансовые ресурсы (дефицитные, с учетом кризисного периода развития экономики), но и многочисленные согласования с не менее многочисленными государственными структурами, зачастую создающими дополнительные административные барьеры для «входа в отрасль».

Наше исследование показало, что инфраструктура рекреационных услуг за десятилетний период, 2006–2015 гг. (удлинение периода исследования в данном случае обусловлено временным интервалом становления рекреационного кластера региональной экономики) в Алтайском крае активно развивалась. Это можно подтвердить следующими данными (табл. 16).

Таблица 16

Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры рекреационных услуг в экономике Алтайского края за 10-летний период (2006–2015 гг.)
(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Наименование показателей, единицы измерения

   

2015 г. к 2006 г.:

+, –

%

Количество муниципальных образований, имеющих предприятия, оказывающие рекреационные услуги, ед.

26

63

37

242,31

Удельный вес муниципальных образований, развивающих рекреационные услуги, в общем количестве муниципальных образований края, %

37,14

90,00

52,86

Количество предприятий, оказывающих рекреационные услуги населению, ед. – всего

180

950

770

527,78

из них:

санаторно-курортные организации

35

44

9

125,71

предприятия экологического туризма (сельские «зеленые» дома)

16

174

158

в 10,88 р.

туристические базы, предприятия организации досуга и отдыха

70

162

92

231,43

Общее число мест размещения, тыс. ед.

27,8

47,2

19,4

169,78

Численность посетивших край туристов и экскурсантов, млн. человек

0,5

1,63

1,13

326,00

Из таблицы следует, что за 10 лет удельный вес муниципальных образований Алтайского края, на территории которых развиваются рекреационные услуги населению, в общем количестве муниципальных образований края возрос на 52,86 процентных пунктов и составил к концу периода исследования 90,0 %. В 5,28 раза к 2006 году возросло количество предприятий, специализирующихся на оказании рекреационных услуг.

Однако в разрезе типов предприятий темповые показатели по величине несопоставимы друг с другом: если темп роста количества санаторно-курортных организаций составил 125,71 %, то предприятий экологического туризма (сельских «зеленых» домов) – 10,88 раз.

Это обстоятельство связано с вышеотмеченными объективными сложностями, сопровождающими открытие новых санаторно-курортных организаций.

Обращает на себя внимание, что на фоне роста общего числа мест размещения на 169,78 %, численность посетивших Алтайский край туристов и экскурсантов в 2015 году составила 326,0 % к 2006 году. Почти трехкратное превышение темпового показателя численности туристов и экскурсантов над аналогичным показателем числа мест их размещения, на наш взгляд, можно рассматривать как доказательство ускорения оборачиваемости мест размещения.

Мы считаем, что данное обстоятельство явилось закономерным следствием изменения подхода к развитию регионального рынка рекреационных услуг.

Суть нового подхода заключалась в переходе от экстенсивного варианта использования туристских ресурсов к интенсивному, а результатом изменения подхода явилось значительное снижение удельного веса «дикого» и условно-организованного туризма, с соответствующим ростом доли организованного туризма, в том числе лечебно-оздоровительного, характеризующегося строительством практически во всех районах края новых туристических баз, гостиниц, кемпингов.

К примеру, только в 2014 году в Алтайском крае введено в эксплуатацию более 30 новых средств размещения на территории 4 городов и 11 районов. Новые средства размещения открылись в городах Барнаул, Белокуриха, Бийск, Яровое, на территории Алтайского, Быстроистокского, Волчихинского, Заринского, Змеиногорского, Курьинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Советского, Тюменцевского и Целинного районов.

Вместе с тем, следует признать, что в 2015 году в сравнении с 2014 годом имело место замедление темпов создания новых объектов сферы туризма из-за обострения кризисных явлений в российской экономике, неизбежно проявившихся во всех региональных экономиках. Об этом можно судить по данным табл. 17, где нами приведены объемные и структурные показатели инвестирования в развитие туризма в Алтайском крае за четыре периода, начиная с фазы обострения экономического кризиса – начала «торгово-санкционных войн» (август 2014 г.).

Таблица 17

Объемы и структура инвестиций в развитие сферы туризма
Алтайского края в 2014–2015 гг. по источникам финансирования инвестиционных проектов
(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Источники финансирования инвестиционных проектов

Периоды

Отклонение

январь-сентябрь 2014 г.

январь-декабрь 2014 г.

 

январь-сентябрь 2015 г.

январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г.

Общий объем инвестиций

1045,2

1657,7

143,3

987,52

94,48 %

из него:

средства консолидированного федерального бюджета

290,0

390,6

5,4

225,6

77,79 %

средства консолидированного регионального (краевого) бюджета

12,1

37,6

32,8

77,32

639,01 %

внебюджетные средства

743,1

1229,5

105,1

684,6

92,13 %

В % к общему объему инвестиций:

средства консолидированного федерального бюджета

37,75

23,56

3,77

22,85

–14,9 п.п.

средства консолидированного регионального (краевого) бюджета

1,16

2,27

22,89

7,83

6,67 п.п.

внебюджетные средства

61,09

74,17

73,34

69,32

8,23 п.п.

Так, из табл. 17 следует, что только за один год (январь-сентябрь 2015 г. к соответствующему периоду 2014 г.) сокращение общего объема инвестиций в развитие туризма в Алтайском крае составило 5,52 %, в том числе финансируемых из средств федерального консолидированного бюджета – 22,21 %, из средств внебюджетных источников – 7,87 %.

Позитивным моментом в инвестировании развития сферы туризма является существенное, в 6,39 раза увеличение объема инвестиций из средств консолидированного регионального (краевого) бюджета.

Однако абсолютная величина показателя в 2,92 раза меньше вложенных средств федерального бюджета и в 8,85 раз – внебюджетных средств (январь-сентябрь 2015 г.).

Динамика абсолютного объема инвестиций в развитие сферы туризма в Алтайском крае по источникам финансирования привела к изменениям структурных показателей. Доля средств консолидированного федерального бюджета в общем объеме инвестиций за анализируемый период сократилась на 14,9 процентных пунктов, с адекватным ростом удельного веса инвестиций из средств консолидированного регионального (краевого) бюджета на 6,67 процентных пунктов, а удельного веса инвестиций из внебюджетных источников – на 8,23 процентных пункта.

Вместе с тем, как позитивный момент в инвестировании развития сферы туризма в экономике Алтайского края необходимо отметить существенный рост структурного показателя, характеризующего вклад предпринимательского сообщества. Рост удельного веса частных инвестиций в общем объеме инвестирования внебюджетных средств только за один год (январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014 г.) составил 21 процентный пункт (рис. 6).

6.wmf

Рис. 6. Удельный вес частных инвестиций в развитие сферы туризма
Алтайского края в 2014–2015 гг., % от общего объема
инвестированных внебюджетных средств
(рассчитано автором по материалам выборочного обследования)

Ожидается, что к моменту завершения реализуемых инвестиционных проектов (к их характеристике мы вернемся в третьей главе диссертационной работы) соотношение вложенных государственных средств и частных инвестиций составит 1 к 3 соответственно.

В целом исследование тенденций федерального и регионального уровней рынка рекреационных услуг показало, что его санаторно-оздоровительный сектор одновременно характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями.

На наш взгляд, нестабильность динамики этого сектора рынка рекреационных услуг свидетельствует о необходимости его инновационных преобразований, как в части продукта рынка – услуг, так и в части продвижения нового продукта.

Для доказательства этого положения в следующем параграфе работы мы изложим результаты исследования второй маркетинговой детерминанты – потребительской лояльности к инновационным преобразованиям услуг (на примере ООО Санаторий «Алтайский замок», специализирующемся на санаторно-оздоровительных услугах).


Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674